天然橡胶产业迎来合作新机遇

天然橡胶产业迎来合作新机遇

海南日报:天然橡胶价格由涨转跌,触底反弹,反弹终止,行情回落……今年以来,天然橡胶价格如同坐上了“过山车”,波动频繁,牵动着无数市场从业者的心。临近年底,天然橡胶市场能否出现新拐点?产业市场未来信心又将在哪里?
对此,来自国内外的多名业内人士在11月18日举行的第五届国际天然橡胶产业(博鳌)论坛上各抒己见。以“相约海南、聚胶发展、逐梦绿色新丝路”为主题的本届论坛,期待通过理性的对话与分析研判,为天然橡胶全产业链的互动交流和新合作机制添加“催化剂”,加快促进供应端、贸易端以及终端三端之间的利润均衡和协同并进,推动天然橡胶产业良性发展。

现状:天然橡胶价格如“过山车”
“天然橡胶面临的最大问题是价格问题,近年来,我们看到天然橡胶价格经历了一轮轮过山车式的波动。”在论坛上,合盛农业集团公司执行副董事长李大军用“过山车”来形容胶价的变化。
通过一组数据可见一斑:今年2月15日,天然橡胶期货价格每吨最高达到22310元,到6月8日跌到12215元,不到4个月的时间,跌幅1万多元,现在标准胶市场价格在11000元至12000元左右,相比年初跌幅超过40%。
连续几个月的下跌行情,令市场从业者备受煎熬。据参加论坛的贸易企业代表介绍,年初以来的一轮天然橡胶价格下跌让业内多数人都有些始料不及。对于种植户而言,天然橡胶价格下降带来的压力更是现实的,有些胶农甚至出现“弃割”“弃管”的现象。
那么,是什么原因导致天然橡胶价格在年初走高,又在随后几个月一路下跌?
“原因是多方面的,天然橡胶价格变化幅度主要受宏观环境影响,特别是受其金融属性的影响,一些投资者逐渐撤出大宗商品期货市场,加之国内外各种因素共同促进,使得天然橡胶这一大宗商品的价格产生波动。”业内人士介绍,当前天然橡胶价格总体持续震荡趋势,即使偶尔有一定幅度上扬,但也无明显利好出现。
方正证券首席经济学家、研究所联席所长任泽平介绍,当前,世界天然橡胶行业处于供给与需求的紧平衡状态,但受世界经济现状及趋势的影响,以及天然橡胶金融属性、政策等多重原因,触发天然橡胶价格走低表现。

分析:挑战和机遇前所未有
天然橡胶价格“不见起色”,在给产业链企业带来压力的同时,也给业内人士带来更多思考。
“我们希望橡胶价格回归到合理水平,也希望大家能共同寻找如何缩减供应,减少同业之间的无序竞争、资本投机行为的影响,以及推广‘农业+保险’模式等问题的答案。”结合市场实际,上海诗董贸易有限公司总经理李世强提出自己的想法。
农业部对外经济合作中心主任杨易认为,当前,天然橡胶国际合作挑战前所未有,机遇也同样前所未有。“根据我们研究预测,随着中国经济大环境向好,天然橡胶需求将得到长期稳定发展,到2020年,中国天然橡胶需求量将达550万吨,供需缺口高达450万吨。”杨易说,这将为世界天然橡胶产业发展提供强劲市场需求。
国际橡胶研究组织秘书长Salvatore Pinizzotto也分析了全球天然橡胶供需状况与前景,他指出,2016年由于天气等因素全球天然橡胶供应缺口超过20万吨,随着成熟胶园的增加,将促使开割率的提高和产量的回升。
“机遇还源于‘一带一路’沿线国家产能合作的发展期待。”有业内人士补充说,天然橡胶主产国普遍急切寻求国际投资与贸易机会,希望通过加强天然橡胶产业国际合作,引进先进适用技术实现产业升级,促进市场融合,稳定和提振本国经济、恢复信心。
对此,印尼橡胶协会常务理事Suharto Honggokusumo有更多期待:“印尼是天然橡胶主要的生产国,中国是天然橡胶的主要进口国,我们一起‘手拉手’合作毫无疑问是多方面的,这次论坛也给我们提供了相互接触和深入合作的机会。”

应对:产业链上各方相互协作
面对波动的天然橡胶市场价格及其影响,产业链的上中下游各利益相关方也在积极应对,寻求“突围”。
论坛上,来自国内外的政府机构、产业协会及生产贸易商发布了共同宣言,表示在劳动力成本高企、市场价格低迷的背景下,天然橡胶产业挑战和机遇同在,各方将在信息共享、贸易合作、技术交流、抑制投机、稳定价格、可持续发展等诸多方面相互协作,共渡难关。
在加工产品端,李大军认为,天然橡胶加工企业要通过产品的定制化来引导产品标准的升级,为客户创造价值,推动天然橡胶行业理性化、可持续性发展。
在规避天然橡胶价格波动带来的风险方面,新加坡橡胶贸易公司R1公司首席贸易长Casey Oh Kian Chew表示,目前天然橡胶价格的走势,已经在很大程度上受到了资本的影响,如何适应新的形势和新的资本模式,来保证天然橡胶的生产收益是迫切需要解决的问题,“建立风险对冲机制、合理保险制度等都是应对方式”。
上述这些建议,海南已经在尝试。据了解,今年以来,海南橡胶拿出一定比例的产品作为保险加期货的创新产品,使企业在不同的市场风险和价格风险的条件下,提高自身的抗风险能力。而不久前,天然橡胶“保险+期货”首笔赔付在琼中兑现。
“海胶集团具有全国橡胶产业最大的一个保单,我们这个保费是1.34亿元。”海南天然橡胶产业集团股份有限公司总裁李宝尤说,推动资本政策和产业组合,是要建立起一套抵抗市场价格波动、自然灾害等风险的补贴机制和保险保障机制。
同时,李宝尤认为,海胶集团在橡胶的种植管理和橡胶原料的加工管理上具有优势,下一步要在国际市场上做大做强,就必须打造种植、加工和销售的一条龙完整产业链,走向“产业+商业”发展模式,制造出高端产品和高附加值受市场青睐的日用商品。
海南省农垦投资控股集团党委书记、董事长杨思涛有着更明确的认识,他认为,海南橡胶要向上下游扩张以实现一体化效益的延长产业链,向加工和贸易端发力,提升附加值,从而在形成新的市场竞争力的同时,增强企业抵御市场风险的能力。

相关资讯1:从海南会议及ANRPC数据看天然橡胶供应压力
11月18日,海胶集团召开第五届产业发展论坛。会议提到,海南地区预计12月底将停割,云南目前现货库存较高,仅昆明就有12万吨左右,显示今年国内产区供应仍然是充足的。

天然橡胶生产国协会(ANRPC)提供的数据(单位:万吨):
时间泰国印尼马来西亚印度越南中国菲律宾柬埔寨斯里兰卡
2016年1-9月305.68240.9847.5742.774.151.75.899.156.38
2017年1-9月309.1246.654.652.58254.686.3412.036.63
2017年前三季度,ANRPC成员国天然橡胶产量达824.48万吨,较去年同期增长5.14%。对比来看,2016年遭遇厄尔尼诺及拉尼娜现象的双重考验,直至二季度。全球天然橡胶供应仍不顺畅,产出明显受阻。而2017年,虽然产区降雨频繁,影响阶段性天然橡胶供应,但并无恶劣天气对橡胶树造成大的损害,各产胶国天然橡胶产量均有不同程度的放大。
2017年,虽然全球天然橡胶的产量同比增加,但主要的产胶国产量占比变化并不明显。泰国仍然是全球最大的天然橡胶生产国,其产量占ANRPC成员国天然橡胶产量的37%,其次是印尼,其产量占ANRPC成员国天然橡胶产量的30%,再者是越南,但越南的产量与前两者难以类比。中国天然橡胶产量仅占ANRPC成员国天然橡胶产量的7%,但其2017年前三季度产量出现明显增加。
虽然从2017年前三季度的产量数据来看,新兴产胶国的产量占比无明显变化,但产量出现明显增加,未来几年其产量或还将继续增长(在无特殊气候及天气的影响条件下)。
据ANRPC 数据,预计今年全球天胶产量较去年增加60.5万吨。结合海胶会议公布的国内产区数据,料2017年天然橡胶产量供应维持宽松格局。另外,需提醒业者注意的是,2010~2012年间,因天然橡胶产业利润丰富,大面积的橡胶林被种植,目前此批橡胶树已陆续进入割胶期,故未来几年全球天胶供应还将呈现增长的态势。

相关资讯2:四季度天然橡胶供应将会是主要矛盾
中华财经网  核心提示: 卓创资讯监测山东地区轮胎企业全钢胎开工率68.由于前天胶和合成胶价格倒挂,引起了合成胶的大量进口,因此目前合成胶的库存不断上升,而天胶库存处于下降的状态。另外,胶价的连续下跌也导致了原料的跟跌,泰国胶农为了表达对胶价下跌的不满,在曼谷进行集会,对农业部长施压。

一、需求增长疲缓
在经历“只有金九,没有银十”之后,橡胶下游的需求在产生了疲态。跟据卓创资讯的信息,本周卓创监测山东地区轮胎企业全钢胎平均开工率环比继续小幅增长。据了解,目前内销替换市场表现一般,一些中小工厂迫于前期未消化的成本压力转向利润略好的出口市场,排产优先供应出口,导致内销市场供应略显紧张。近期厂家整体库存控制情况尚可,均不存在较大压力。
本周恒丰工厂上调内销市场轮胎出厂价格,上调幅度在30-50元不等。卓创监测全钢胎企业26家,其中年产能300万套以上的企业10家。本周卓创资讯监测山东地区轮胎企业全钢胎开工率68.15%,环比上涨0.46个百分点,同比下滑1.55个百分点。

二、合成胶与天胶库存变化相异
同时,青岛保税区的橡胶库存也发生了变化。整体橡胶库存进入上涨阶段,但是分开来分析,天然橡胶的库存依然在下降,增长的主要是合成橡胶,复合橡胶库存基本上不变。
由于前天胶和合成胶价格倒挂,引起了合成胶的大量进口,因此目前合成胶的库存不断上升,而天胶库存处于下降的状态。
截止10月31日,青岛保税区天然橡胶库存下降至11.64万吨,去年同期水平为4.76万吨,同比去年增长144%,看得出,天胶的库存压力依然很大。并且,按照现在的价格和供需关系来看,这种去库存状态依然需要很长的时间。

三、四季度供应是主要矛盾
我们认为,第四季度,沪胶的主要矛盾集中在上游供给方面。面临国内的重要产区进入停割季以及东南亚产区进入高产季节,天气的影响因素将是未来行情变化的风向标。还记得去年炒作的泰国洪水么,要不是泰国政府及时抛储,这橡胶的价格早就飞到天上去了吧。

中国天然橡胶产量
另外,根据IRCo的预测,2017年11月份至2018年1月,拉尼娜气候将会导致东南亚地区的大雨,从而减少橡胶的产量。未来的三个月内,泰国、马来西亚、印度尼西亚的天气是关注的要点。 
另外,胶价的连续下跌也导致了原料的跟跌,泰国胶农为了表达对胶价下跌的不满,将在下周一在曼谷进行集会,对农业部长施压。原材料价格下跌也应证了目前需求不济的现状。

相关资讯3:全球橡胶消费量前20强国家排名
权威机构数据显示,2016年,全球橡胶消费量为2721万吨,2017预计可达到2805万吨,增长率约3-3.4%。
全球橡胶消费量前20名的国家,橡胶消费量达到2444万吨,占比90%。其中,中国占1/3的份额,印尼、泰国、印度、越南等亚太地区增长较快。
橡胶消费量的68-70%用于轮胎。
2016年全球橡胶消费量前20名国家
排名国家消费量(万吨)份额排名国家消费量(万吨)份额
1中国90133%11韩国602.2%
2美国28410.5%12越南491.8%
3印度1636%13中国台湾451.7%
4日本1555.6%14土耳其421.6%
5泰国1154.2%15法国371.4%
6巴西953.5%16西班牙361.3%
7印尼933.4%17波兰341.2%
8马来西亚913.3%18墨西哥331.2%
9德国813%19意大利311.1%
10俄罗斯682.5%20加拿大311.1%
20国合计   消费量:2444万吨  份额:90%