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2018年E-News02期—中国轮胎业2018年存三大趋势、橡机行业持续向好还需品牌支撑、我国橡胶产业正逐步走上机械化“快车道”、2017年再生资源行业十大新闻事件

中国轮胎业2018年存三大趋势,连日来,通过与轮胎行业各类企业沟通,记者发现,2018年,中国轮胎业有三个大趋势值得关注。…… 详情请点击 

橡机行业持续向好还需品牌支撑,2017年以来,全球轮胎及非轮胎行业逐渐走出下降通道,对橡胶机械需求增加,这使我国橡胶机械行业面临发展机遇。…… 详情请点击 

我国橡胶产业正逐步走上机械化“快车道”, 如何减轻胶工工作?如何降低生产成本?割胶行业在实现机械采胶、解决产业用工荒、胶价成本上涨等难题的道路上走的“大步流星”。…… 详情请点击 

2017年再生资源行业十大新闻事件…… 详情请点击 


国外资讯采编
马来西亚统计局最新公布的数据显示,11月份马来西亚天然橡胶进口量为11.39万吨,环比10月份上涨0.1%,同比去年11月份增加19.37%。马来西亚天然橡胶消费依然以乳胶为主,乳胶手套在国内消费中的占比高达73.3%。整体来看1~11月总进口量为95.28万吨,较去年同期大幅增高12.56,增幅达15.18%。11月份马来西亚天然橡胶出口量为4.75万吨,环比上月上涨0.91%,同比下降12.88%,出口量基本与上月持平,在出口方面难有大幅增长的可能性。1~11月马来西亚天然橡胶出口56.55万吨,较去年同期减少1.5万吨,跌幅为2.58%。国内消费量较上月小幅下降,11月马来西亚国内橡胶消费量为4.22万吨,环比微降0.7%,同比小涨2.6%。1~11月马来西亚天然橡胶国内消费量为44.54万吨,较去年同期微涨0.12万吨,马来西亚下游消费量逐步趋于稳定。11月马来西亚库存继续上升至21.64万吨,环比上涨4.9%,同比大增17.4%,马来西亚天然橡胶库存继续增长,在进口量巨大的情况下库存压力增大,外盘商的卖出压力增加,而2017年12月及2018年1月东南亚产区进入旺产季,进口量或将继续保持现有水平,而国内消化迟缓,库存或将继续增量。

据日本《富士产经商报》报道,对于越南出口,在特朗普2017年初宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)时,外界一度出现悲观论调。他们认为,那会对TPP成员国、对美出口占比很大的越南造成沉重打击。然而,悲观局面最终没有出现。世界贸易呈现恢复态势,越南以年轻人为主的廉价劳动力吸引了瑞士雀巢等国际性企业的投资,多个工厂去年在国内投产运营。借着外需扩大的东风,越南经济实现稳定增长。根据预估数字,2017年第四季度GDP同比增长7.65%,全年同比增长6.81%。2017年的出口额达到2140亿美元,创历史最高纪录,同比增长21%。其中,手机及零部件出口额约占20%。

印度尼西亚橡胶业协会苏南省分会表示,希望近期能在苏南省新建一座轮胎工厂。这座工厂可以帮助当地政府解决农民橡胶售价下跌的问题。该省每年可生产橡胶乳胶约100万吨,但近一半的产量都出口到外国。每当国际市场市场看衰,苏南省农民的负担会更加沉重。印度尼西亚90%橡胶种植园都是民营种植园。因此,天然橡胶在国际市场上的价格波动,对该国影响较大。

泰国中华日报报道,在与农合社部助理部长吉萨达交谈后,泰国4大橡胶协会(泰国橡胶协会、泰国乳胶协会、泰国橡胶手套制造商协会、泰国橡胶木材商协会)承诺,将积极响应当局努力提高国内橡胶价格的政策安排。同时敦促当局尽快落实减少供给量的一系列计划。目标是10万莱橡胶林,希望能够在3个月的停割期实现6700吨的减产目标。作为对停割期的胶农补贴,每莱将提供1000泰铢的经济补偿。但前提是必须严格把关,不能让停割期内的胶林复割。

据外媒报道,印尼轮胎业协会(APBI)总主席阿兹斯.巴内(Aziz Pane)称,“取消普惠制将造成我国的轮胎产品竞争力呈弱势,我们的出口将受打击。事实上,大部分出口美国的轮胎,是国内投资(PMDN)的轮胎企业。”普遍优惠度是美国政府对世界120个还未发展和发展中国家生产的5057种产品,提供的0%进口关税优惠。阿兹斯声称,没有了普遍惠制导致我国生产的轮胎产品,出口美国将被课以15%至30%的进口税。因此,我国轮胎难以与别国竞争。“我们的出口能降低一半,因进口税非常高。”

来自阿联酋迪拜消息,由沙特王室成员所有的国家轮胎公司正计划在沙特阿拉伯建造一个10亿美元(约65亿人民币)的大型轮胎工厂,以满足当地投资者对轮胎需求不断增长的需求。该国家轮胎公司(NTC)计划的选址在位于波斯湾东部的工业城市朱拜勒(Jubail)建造工厂,维多利亚贸易公司(FZCO)总经理Farid Dudin将作为该轮胎工厂项目负责人。该NTC工厂项目是沙特王子和前沙特政府官员Fahad Bin Abdul-Rahman Bin Abdul-Aziz Al-Saud的倡议。该公司表示,目前该项目已经与芬兰工程咨询公司Black Donuts Engineering Inc.签署了交钥匙工程设计协议,涵盖了工厂本身的设计和工厂产品的设计和开发。国家轮胎公司的该项目期望创建“世界上最大,最现代化的个体轮胎工厂”之一。该工厂将建在Jubail的247英亩土地上,每年将生产1600万乘用轮胎和600万子午线卡客车轮胎。该公司还表示,预计2020年下半年开始生产,满负荷生产需要员工4000人。

来自日本的轮胎制造商普利司通亚太区宣布:其推出基于云的Tirematics轮胎服务解决方案,目前暂时以新加坡和泰国为试点国家进行车队管理服务平台启动。据悉,普利司通的Tirematics使用传感器和基于云计算的引擎的组合来实现轮胎压力和温度的实时监控。当检测到不正常的气压或温度时,系统还会通过电子邮件或手机信息自动向服务经理和司机发出警报。该系统还集成了普利司通的工具箱性能跟踪软件,提供点到点的资产管理功能,并分析轮胎的性能。普利司通表示,这项技术应该“通过降低轮胎维护成本和轮胎故障事件的发生,积极影响我们客户的日常业务运营。”

据国外研究报告称,在农业和工业部门扩张的背景下,到2022年,南美工程胎市场规模可以达到26.4亿美元。南美工程胎市场主要分为三类:采矿建筑工业用胎、农业胎和其他胎。其中,采矿建筑工业用胎的市场份额最大。目前,南美工程胎主要轮胎品牌有:大陆、米其林、普利司通、横滨、住友、东洋、中策、三角,以及印度的Ceat轮胎。

据《菲律宾星报》报道,2017年度,美国和韩国在菲律宾的投资大幅下降,中国投资则因为两国关系改善而重新焕发生机,日本成为菲律宾最主要的投资来源国。2017年美国在菲投资从2016年的275.1亿比索下降69.62%至83.57亿比索;韩国在菲投资更是暴跌92.61%,由118.2亿比索降至8.73亿比索,为2003年以来最低水平。据悉,大部分韩国投资从菲律宾转向越南,因为越南有更高质的劳动力、更低的生产成本和更好的政府激励措施。中菲关系改善在经贸合作领域表现突出,2017年中国对菲投资增长15%,达到16.1亿比索。日本看好菲经济持续高速发展,将菲作为重要投资目的地,2017年对菲投资增长23.79%,达到314.4亿比索。

据外媒报道,2017年柬埔寨橡胶出口量增长近36%,达到了19万吨,较上一年度增加5万吨。农业部橡胶总局局长Pol Sopha表示:“橡胶出口量每年都在持续增长,最大的市场是越南、马来西亚、新加坡和中国。”他指出,柬埔寨用于橡胶种植园的土地也在增加,已达到7000公顷。同时,Sopha还表达了增建橡胶加工厂的意愿。他表示,柬埔寨政府正在考虑通过建设橡胶加工厂,来促进国内就业。
世界天然胶生产巨头,新加坡上市公司Halcyon Agri Corp. Ltd.签署一项有条件的买卖协议,以7950万美元收购了两家印度尼西亚天然胶生产企业。Halcyon Agri称收购完成后,该公司将成为全球最大的印度尼西亚标准橡胶(SIR)生产商。SIR 20是大多数美国轮胎制造商使用的标准天然胶品种。Halcyon Agri表示,收购PT Sumber Djantin公司和PT Sumber Alam公司将为它在印尼坤甸市 (Pontianak)新增4家SIR工厂,每年可带来13.2万吨的产能。

意大利橡塑加工机械和模具行业协会(Amaplast)称,2017年意大利橡塑机械制造行业有望实现5%以上的增长,全年产值达45亿欧元,创历史新纪录,此前的最高纪录要追溯到10年前——2007年为42.5亿欧元。Amaplast研究中心对意大利国家统计局的数据分析显示,2017年前9个月,橡塑机械设备进口同比增长了12%,出口同比增长16%。贸易顺差目前已超过17亿欧元,增加了17个百分点。这一增长归因于“技术创新”和“工业4.0体系”。从地域来看,对其他欧洲国家的销售额增长了20%,占意大利全部出口额的61%。

来自英国的消息称:韩泰轮胎与英国跑车制造商Radical正式成为合作伙伴,韩泰成为该品牌的原配轮胎供应商,将为Radical品牌的赛车以及非赛车提供原配轮胎。韩泰将为Radical供应多个尺寸的赛车用轮胎Ventus Race,赛场之外被批准可以上路的车型将装配韩泰Ventus S1 evo²轮胎。目前韩泰已经为GT赛车Radical SR8车型专门配备轮胎,未来还将陆续为SR1, SR3, RXC600R, RXC GT3, RCX Spyder和RXC GT ROAD等车型装配轮胎。

来自韩国时报的报道称:目前锦湖轮胎的管理层正在千方百计的想法降低成本,强力要求工会能够接受其削减成本的建议。其中包括减少30%的年薪,取消带薪休假等。管理层表示,这些措施差不多能节省1480亿韩元(约合人民币8.9亿),为了能够让锦湖轮胎尽快恢复元气,需要减少约2920亿韩元(约合人民币17.6亿),管理层提出的措施效果明显。然而,这个建议遭到了工会的强烈反对,否决了这个计划。不过,锦湖轮胎债权人之一Korea Development Bank(韩国发展银行)对工会提出威胁,如果工会不同意重组条款,他们将撤回对锦湖轮胎的持续支持。这样一来很有可能导致锦湖轮胎破产。

日本行业协会发布当地炭黑产销数据。2017年1-9月,日本炭黑累计产量为41.99万吨,同比增长3.0%;同期累计出货量为41.33万吨,同比减少1.4%。1-9月,日本炭黑累计出口量3.91万吨,同比增长4.4%;进口量为12.28万吨,同比减少1.9%。2017年9月,日本炭黑产量为4.78万吨,同比减少3.6%。其中,橡胶用炭黑的产量为4.50万吨,同比下滑4.6%;非橡胶用炭黑产量为0.28万吨,同比增长16.8%。当月,日本炭黑出货量为4.66万吨,同比减少6.2%,是连续第四个月下滑。其中,橡胶用炭黑的出货量为4.36万吨,同比减少6.5%;非橡胶用炭黑出货量为0.30万吨,同比减少1.5%。2017年9月,日本炭黑出口量为0.46万吨,同比增长24.5%;进口量为1.53万吨,同比增长2.4%。
 

国内资讯采编
轮胎世界网从中国海关获悉,2017年12月,中国进口天然橡胶及合成橡胶(包括胶乳)共计84万吨,环比增长25.4%,同比增长15.1%。2017年全年,中国橡胶进口量为716万吨,同比增长23.2%。2017年11月,中国合成橡胶产量同比增长16.2%。1-11月,国内合成橡胶产量为536万吨,同比增长3.8%。

中国轮胎产业发展迅速,市场份额不断提高。据前瞻产业研究院发布的《轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年1-11月,中国橡胶轮胎外胎产量86955.50万条,同比增长6.3%。预计2017年全年产量将接近90000万条,同比增长6.87%。如今,我国已经成为全球轮胎最大的消耗国,也是最大轮胎生产国和出口国。2010 年之后,中国汽车市场进入平稳发展期,汽车产量稳定增长。2016年中国汽车产量达到2819万辆,2011-2016年复合增长率为8%。中国汽车保有量从2006年不足5000万辆,到2016年达到1.94亿辆,年复合增长率达到 14.55%。2017年上半年中国汽车保有量突破2亿辆,轮胎替换市场空间广阔。

据中国汽车工业协会提供,2017年,汽车出口89.1万辆,同比增长25.8%,呈现较快增长态势,这也是出口连续四年下降后出现增长。其中,乘用车出口63.9万辆,同比增长34%;商用车出口25.2万辆,同比下降8.9%。2017年,中国品牌乘用车共销售1084.67万辆,同比增长3.02%;占乘用车销售总量的43.88%,占有率比上年同期提升0.69个百分点。2017年,新能源汽车产销均接近80万辆,分别达到79.4万辆77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,产销增速同比提高2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%,同比提高0.9个百分点。

轮胎世界网发现,深沪两市化工行业公司中,已经有超过150家企业公布了2017年业绩预告。其中,近8成的企业报喜。多家与轮胎有关的化工行业,2017年全年业绩相对较好。炭黑行业是典型代表。2017年1-12月,江西黑猫炭黑股份有限公司预计实现净利润4.8亿元至5.2亿元,同比大增409.91%至452.4%。橡胶助剂行业约有70%的产品用于轮胎生产。受环保督察影响严重,该行业低端产能逐步退出,行业集中度大幅提高。中国轮胎行业逐渐走出美国反倾销阴影,出口持续增长,预计全年产量增长6%以上。像山东阳谷华泰化工股份有限公司这样的橡胶助剂龙头企业,业绩相对较好。

橡胶行业下游需求增长乏力,供需矛盾仍在行业整体呈供过于求格局。橡胶产业链包括橡胶生产和橡胶制造两大部分,橡胶生产中的合成橡胶供给已经进入过剩阶段。2015年丁苯橡胶和顺丁橡胶的总产能分别达到180万吨、182万吨,但产能利用率仅为54.5%、45.1%。虽然2016年以后,合成橡胶行业的供给侧改革开启,但当前合成橡胶的供需矛盾依然突出。除合成橡胶供给存在过剩外,天然橡胶市场也处于不平衡状态。2011年主要产胶国种植面积激增,导致天然橡胶价格直至2016年下半年都在低位徘徊,且胶树种植到收割的周期约为7年,预计2018年附近,天然橡胶供给将受到冲击。

2017年,山东省制造业遭遇15个国家和地区发起的贸易救济调查51起,涉案金额24.2亿美元,涉案企业1891家。轮胎是主要涉案产品之一。据悉,2017年,山东省轮胎先后遭受3起调查。调查国家和地区为土耳其(乘用车、卡客车、农用车及工程机械橡胶轮胎)、欧盟(卡客车轮胎)。但其共涉及金额7.7亿美元(约合人民币49.4亿元),约占山东省涉案总金额的31.8%。据了解,这让轮胎成为该省当年涉案金额第二大的产品,仅次于铝箔、铝板带等铝制品。这一年中,美国发起调查19起,涉案金额14.2亿美元,成为发起贸易救济数量最多、金额最大的国家。

近期,广东、江苏、湖北、湖南、上海、安徽等20多个地区的物流公司,纷纷发布春节停运通知。每年这段时间,物流企业都非常繁忙。往年,物流公司一般在农历腊月二十左右放假,即约在公历2月初放假。不过,突如其来的大范围暴雪天气,导致各物流公司把假期提前了。2017年,物流业运营成本直线上涨,加上这场大雪,很多物流公司都准备提前放假休息。据分析,这可能对很多化工企业的发货,造成一定程度影响。这意味着,轮胎及上下游相关企业,也需提前做好准备,保证原材料供应及产品发货。

2017年,由海胶集团和北京化工大学共同完成的一项科研技术,可使现有工程轮胎产品寿命大幅提高。这项技术的产业化鉴定会——万吨级纳米粘土天然胶(NCR)产业化关键技术鉴定会在海口举行。薛群基、舒兴田、蹇锡高等三位中国工程院院士和橡胶弹性体行业专家组成专家评审委员会。他们认为,该成套技术及生产线,关键技术居国际领先水平。另外,这个技术在实施过程中兼容性比较好。不需要较大的投入,不需要把原有的加工厂设备“推倒重来”,只需在现有的工艺基础上增加一些必要的工艺环节、工艺环境,有利于推广加快产业化进程。
环境保护部发布公告称,决定在京津冀大气污染传输通道“2+26”城市,执行大气污染物特别排放限值。执行对象包括新建项目和现有企业。对于国家排放标准中,已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,自2018年3月1日起,新受理环评的建设项目,执行大气污染物特别排放限值。对于目前国家排放标准中,未规定大气污染物特别排放限值的行业,待相应标准制出台后,新受理环评的建设项目执行相应排放限值。地方有更严格排放控制要求的,按地方要求执行。据轮胎世界网了解,2017年以来,环保部对大气污染物排放的管控力度越来越大。尤其在2017年秋冬两季,环保部为保障空气质量,在全国范围内开展环保督察,大批轮胎、橡胶企业因环保问题限产甚至停产。而此次执行特别排放限值的行业,同样与轮胎产业联系密切。

近期,在各大汽车厂商的供应商大会上,有多家国内轮胎企业表现亮眼,凭借自身硬实力,获得供应终端企业的表彰。,三角轮胎股份有限公司分别获得华菱星马、山东临工授予的“优秀供应商”荣誉称号。中策橡胶集团连续7年获得江淮汽车“优秀供应商”奖,该公司还夺得一汽解放汽车有限公司年度“优秀供应商”称号。不仅是国内汽车企业,还有一些合资、外资车企,也对中国轮胎品牌表达了认可。在神龙汽车有限公司召开的2018年供应商大会上,万力轮胎作为唯一的国产品牌轮胎供应商出席,并收获“优秀供应商”奖项。但近几年,激烈的市场竞争环境,迫使国内轮胎企业在品质、口碑等方面不断进行自我提升,智能制造工厂如雨后春笋般不断涌现。

印度商务部决定,对进口自中国的促进剂MOR,以及欧盟的苯二胺抗氧化剂PX13,延长征收反倾销税5年。该反倾销税自2011年开始征收,同时征收反倾销税的还有橡胶助剂TDQ和MBTS。印度表示,最近的调查发现,上述国家和地区的PX13、MOR依然对印相关产业造成伤害,决定延长征收。调查发现,TDQ和MBTS并未造成伤害,决定停止征收。据了解,中国产MOR的反倾销税为213.82美元/吨。欧洲一些国家的PX13反倾销税高达897.01美元/吨。

山东民营联合投资控股股份有限公司(鲁民投)拟与山东省财政厅共同发起设立山东省新旧动能转换高端化工产业母基金,母基金规模为100亿元,主要投资橡胶行业、精细化工和石化行业等产业领域。2017年11月29日,由万达集团、东明石化等14家知名鲁企共同出资50亿元设立的山东民营联合投资控股股份有限公司在济南创立,是全国第7家省级民投公司。鲁民投不是山东民企抱团发展的唯一代表,2017年12月底,青岛市16家民企和8家国企共同出资成立青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司,首期注册资本为39.5亿元,致力于投资金融服务业、实体产业和重大项目建设运营三个方向,以“基金+产业”模式为主导,通过基金放大资本规模发挥民营投资平台的“聚合”作用,引领民营企业做大做强。

双钱轮胎有限公司2018年经销商大会在上海隆重召开,来自全国各地130余家优秀经销商代表齐聚一堂。董事长储征宇表示,面对比以往更为复杂、更为激烈的市场竞争,2017年双钱公司从容应对,开工率保持在90%以上,并大力推进精益生产、智能制造、技术创新、产品改进、项目建设、降本增效等各项工作,使公司保持正常的运营和健康发展。目前双钱集团海内外的产业布局已基本到位,可以较快形成新的产能;泰国项目已初具规模,并达到了智能制造的标准。

2017年年末,桂林橡胶机械有限公司双喜临门。该公司研制的新一代52寸半钢胎液压硫化机,首次销往美洲市场,实现了该产品在美洲市场的零突破,此为一喜。同时,该合同也助力桂林橡机全年实现出口交货值3970万美元,再创历史新高,可谓喜上加喜。近年来,随着美洲轮胎工厂新建和扩建项目的增多,硫化机需求与日俱增。桂林橡机及时调整市场战略,加大新产品开发力度,开拓新产品市场。此次成交的新一代半钢胎液压硫化机全部严格按照美国焊接标准生产制造,选材配置要求高,外观简洁紧凑,保温性能好,换模空间大,受力均匀,运行平稳高效,安全系数高。所以顺利通过了美国第三方无损检测和整机设备验收,一次试车成功,为桂林橡机打开更大的市场奠定了良好基础。

阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头企业,业绩持续成长当前主要产品包括促进剂NS2万吨,促进剂CBS1万吨,防焦剂CTP2万吨,不溶性硫磺1万吨。受益于新产能陆续投产,公司业绩实现高速增长。17年前三季度公司共实现营业收入11.43亿元,同比增长27.59%,归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增长6.78%。轮胎复苏带动助剂需求向好,环保趋严导致供给不足。助剂行业集中度将进一步提升,供给格局继续向好。供需紧张,原料上涨,助剂涨价。

在供给侧结构性改革继续向纵深推进的今年,减税降费无疑仍将是“降成本”中的重要一环。《经济参考报》记者了解到,从中央到地方,新一轮减税降费的具体举措已经在酝酿中。近期,财政部、国家发改委等四部门联合印发关于停征排污费等行政事业性收费的通知,打响了今年减税降费的“第一枪”。与此同时,陕西等地也已经开始酝酿新一轮的减轻企业税费负担的举措,其中,实体经济尤其是技术含量高的制造企业成为减税重点。业内专家预计,今年减税降费仍将担纲“降成本”,总体力度相较去年预计不会减轻。